金融(róng)界5月23日 万物皆周期,周期皆供需!
日(rì)前,六年(nián)一个(gè)周期(qī)轮回的白糖期(qī)货正在迎来疯狂时(shí)刻(kè)。五一假(jiǎ)期(qī)之前的最(zuì)后(hòu)一个交(jiāo)易日(rì),在郑州商品(pǐn)交易所(suǒ)交易的(de)白(bái)糖主力期(qī)货合(hé)约收盘成功站上7000元/吨关口(kǒu)。
让人遗憾的是,如此关键的(de)信息湮没(méi)在五一假期的兴奋与快乐之中,并(bìng)未引(yǐn)起市场关注。直至(zhì)昨(zuó)日(5月22日),白(bái)糖主力合约收盘站上7100/吨关口(kǒu),市场(chǎng)资金虎躯一震,恍(huǎng)然(rán)醒(xǐng)悟。
5月(yuè)23日,白糖主力合(hé)约盘中继续(xù)狂(kuáng)飙(biāo),盘中一度打破7200元/吨(dūn)关口,创(chuàng)下7202元/吨的高点。
六年一次的白糖(táng)周期
而上一次白糖(táng)主力(lì)期货(huò)合约打(dǎ)破7000元(yuán)/吨大(dà)关(guān)还(hái)是6年半前。
2016年11月28日,彼(bǐ)时的白(bái)糖主力合约正在(zài)上(shàng)演(yǎn)最后的末日疯狂(kuáng),一天之内,白糖主力合约连破7000元(yuán)/吨(dūn)、7100元/吨、7200元/吨三个关键点位(wèi),收(shōu)盘大(dà)涨4%,报7207元(yuán)/吨。
随(suí)即第二(èr)天(tiān)(11月29日),白糖(táng)主(zhǔ)力合(hé)约盘中就创(chuàng)下(xià)7314元(yuán)/吨的周期高点,随即(jí)白(bái)糖期货开(kāi)始(shǐ)一路狂跌,直至(zhì)2019年年初(chū)才勉(miǎn)强止住颓势。
真的(de)注意的是,从白糖主力合约价格看,2006年初、2011中、2016年末(mò)、2023年(nián)春大约六年一次的白(bái)糖周期(qī)十分(fēn)准(zhǔn)时,从未缺席过。而形成(chéng)这种周期(qī)的原因与白糖期货的种植周(zhōu)期有关,一般甘蔗的每三(sān)年一个种植周期,这从根本决(jué)定了(le)白糖周(zhōu)期到来。
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此(cǐ)轮白糖周期已经渐入高潮
目前,此轮白糖周期已经渐入高潮,据生意社显示,截(jié)至5月(yuè)22日,白糖现货市场价格报(bào)6962元/吨,较去年(nián)底(dǐ)涨(zhǎng)幅约20%。与历(lì)史(shǐ)对比来看,白糖(táng)价格已经(jīng)创下2018年(nián)以来的新高。
国(guó)内白糖供给方(fāng)面,减产是大概率事件。
中国糖业(yè)协(xié)会发布(bù)的(de)全国食(shí)糖产销数(shù)据显示,2022年/2023年(nián)制糖期(qī)截至今(jīn)年4月底,甜菜(cài)糖厂已全部停机,甘蔗糖(táng)厂除(chú)云南(nán)省有3家尚在生产(chǎn)外,其他省(区)糖厂已(yǐ)全部收榨。
广发证券认(rèn)为,22/23年白(bái)糖生产(chǎn)季逐步进(jìn)入尾声(shēng),除云(yún)南地(dì)区外,广西(xī)等主(zhǔ)产区陆(lù)续收(shōu)榨。由于广西前期受不(bù)利天气影响,甘蔗单产降幅(fú)高于预期,22/23榨季国内糖(táng)产量延续下滑趋势。
据农业农村部预测,22/23榨(zhà)季全国食糖产量约933万吨(dūn),同比下降2.4%,其中广(guǎng)西白糖(táng)产量(liàng)约530万吨,同比减少约80万吨(dūn)。考虑国(guó)内白糖需(xū)求量约1450-1500万吨,简单(dān)估算供(gōng)需缺口(kǒu)超过500万吨。
短时间(jiān)增产(chǎn)对白糖来说并不现实,由于(yú)国内(nèi)糖(táng)料作物种(zhǒng)植面积增(zēng)长有(yǒu)限,国内(nèi)糖料作(zuò)物产量也增(zēng)长缓慢且有限,我国食糖产量(liàng)整体保(bǎo)持(chí)平稳,年产(chǎn)量在1000万吨左右(yòu)。目前国内食糖(táng)消费量(liàng)每年在1500万吨左右,缺口部分(fēn)通过进口糖补(bǔ)充。
但是,国际市(shì)场供(gōng)需(xū)情况也不容乐观。
据消费(fèi)日报报道(dào),联(lián)合国(guó)粮食及农业(yè)组织(粮农组织)发布的报告显示,4月国(guó)际(jì)食品价格(gé)指数(shù)出(chū)现1年以来的首次回升,食(shí)糖、肉类(lèi)及大(dà)米的世界(jiè)报价上(shàng)涨(zhǎng)。粮农(nóng)组织食糖价格指数4月环比上涨17.6%,创2011年10月以来的新(xīn)高。
白糖全球主要生(shēng)产国和地区包括巴西、印度、欧盟(méng)、泰(tài)国、中国、美(měi)国、墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦和澳(ào)大利亚(yà)等(děng),其中前十位(wèi)食糖产量约占(zhàn)全球总产量(liàng)的76%;前(qián)四大出口国分别是巴西(xī)、泰国(guó)、澳大利亚和印度,整体(tǐ)贸易量占全(quán)球(qiú)比重超(chāo)过(guò)67%。
但是作为全球主要产糖国之一,印度正面临甘蔗产(chǎn)量下降危机,加上政(zhèng)府(fǔ)实施(shī)的出口限制,世界各地的糖价可能(néng)会进一步(bù)飙升。
A股市场闻风(fēng)而(ér)动(dòng)
A股市场也是(shì)闻风而动,5月22日,两(liǎng)大白糖龙头(tóu)股中(zhōng)粮糖业、南宁(níng)糖业双双(shuāng)涨(zhǎng)停。5月23日,南宁(níng)糖(táng)业继续大涨,收盘(pán)大(dà)涨超4%。截至目(mù)前,今年以来,中粮糖(táng)业累计(jì)上涨幅度超过30%,南(nán)宁糖业年内涨幅超过40%。
至(zhì)于白(bái)糖(táng)主力(lì)合约是(shì)否会重蹈(dǎo)覆辙,还是继续(xù)挑战极限,市场将会给猎德村一人分了多少钱,猎德村多少钱一方出答案。
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